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資産運用のアセットトラバース

個人様向けサービス

Individual service

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資産運用は短期間で成果はなかなかでないものです。
長期的スタンスで金融資産の点検、フォローをさせて頂くことが重要で、将来のライフプランに左右されない確固たる資産形成をするためにも、長期のフォローアップをご提案申し上げます。
金融機関には属さないセカンドオピニオンとして商品販売を行わない、公正中立な立場でアドバイスいたします。

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金融商品(保険・投資信託・株式・不動産等)アロケーション分析

金融商品(保険・投資信託・株式・不動産等)アロケーション分析

アセットアロケーション(資産配分)についてアドバイスいたします。年間最低2回の点検を行い、運用見直しについてのミーティング等を行います。
そのため、FP顧問契約制度(個別銘柄についての助言を伴わない継続的なフォロー)をご利用いただきます。

顧問契約制度:1年間

料金:¥50,000~(税別)

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確定拠出年金(企業型DC)を利用されている方のサポート

確定拠出年金(企業型DC)を利用されている方のサポート

確定拠出年金(401k、企業型DC)を利用されている方に対して、運用商品を選択する上でのアドバイスをいたします。運用次第で将来受け取れる年金額が大きく変わってくるので商品選びは大切です。
元本確保型、元本変動型の数ある商品から何を選び、どのように配分するかについて、専門家としてのアドバイスをいたします。また、退職後の需給方法等についても、受け取り方によってかかってくる税金が異なりますので、お客様に合った最適な受給方法をアドバイスいたします。

料金:¥10,000/1時間あたり(税別)

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これから運用を始めたい方向けに

これから運用を始めたい方向けに

運用が全く分からないが、少し関心がある。
銀行から投資商品を勧められているが、分からないので教えてほしい。
今、保有している貯金からどれだけ投資商品に預ければ適当なのかなど、運用の基本からマンツーマンで個別にアドバイスします。

料金:¥10,000/1時間あたり(税別)

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個別相談、受付、3つの"はじめて"

個別相談、受付、3つの

『初めて』ファイナンシャル・プランナーを"初めて"感じて頂くところです。『始めて』人生設計を"始めて"頂く場でもあります。
『創めて』最初の面談で、ご家庭の不安や問題点をお聞きし、可視化することで方向性を提案させて頂き、ある程度の道筋が見えてきた時は新たなライフプランを"創めて"頂きます。
次回以降の流れ(顧問契約や料金など)についてもご説明させて頂き、最短の解決へ、ご案内いたします。

初回面談料:¥6,480-〈税込〉(1時間当たり) ※10分¥1,000-

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夢と希望を叶える 資金設計プランニング

夢と希望を叶える 資金設計プランニング

将来のための「ライフプラン」を作成致します。
数回の修正を加え、ライフプランによる収支(キャッシュフロー分析)シュミュレーションをもとに、収支管理、ローン見直し、保険見直し、アセットアロケーション(資産配分)についてアドバイスし、"夢と希望"あるライフプラン実現のお手伝いをいたします。

ライフプラン作成:¥25,000~¥60,000(税別)

※弁護士、税理士、社労士等などの独占業務関する相談も必要になる場合には、別途専門家と連携し実費が発生します。
※個別銘柄についての助言はいたしません。

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